Segments¶
Callout › Segments.
Un segment est une question posée à votre carnet, enregistrée une fois pour toutes : « mes clients néerlandophones », « les transporteurs sans adresse mail », « tout ce qui est en région liégeoise ».
La différence avec une liste que vous auriez recopiée dans un tableur tient en une phrase : les membres sont recalculés à chaque lecture. Un contact encodé demain entre tout seul dans le segment s'il en remplit les critères, et celui qui n'y répond plus en sort sans que personne y pense. Vous entretenez la question, jamais la liste.
Créer un segment¶
Nouveau segment ouvre le formulaire. Donnez-lui un nom — c'est sous celui-là que les autres écrans vous le proposeront — et, si l'intention n'est pas évidente pour un collègue, dites à quoi il sert.
Les critères¶
Ajouter un critère empile les conditions. Elles se cumulent : un contact doit satisfaire toutes les lignes pour être membre.
Chaque ligne se lit comme une phrase — un champ, un opérateur (est, est parmi, contient, avant le, depuis le…), une valeur :
| Critère | Ce qu'il regarde |
|---|---|
| Type de tiers | client, fournisseur… |
| Nom | la raison sociale |
| Adresse | l'adresse postale, utile pour découper par région |
| Langue de correspondance | celle dans laquelle on lui écrit |
| Forme juridique | SRL, SA, indépendant… |
| Adresse mail renseignée | pour isoler ceux qu'on ne peut pas contacter par écrit |
| Code NACE (commence par) | le secteur d'activité, par préfixe |
Les modules actifs peuvent en ajouter d'autres ; le nom du module apparaît alors entre parenthèses dans la liste. Un critère venu d'un module désactivé depuis cesse d'être proposé.
Sans aucun critère, le segment contient tout le carnet. Ce n'est pas une erreur — c'est parfois exactement ce qu'on veut — mais mieux vaut l'avoir voulu.
L'aperçu¶
Sous le formulaire, un compteur annonce le nombre de membres et cite les premiers noms. Il se met à jour pendant que vous composez.
C'est le cœur de l'écran : sans lui, on enregistre à l'aveugle et l'on découvre après coup qu'on a visé zéro personne — ou le carnet entier. Regardez ce chiffre avant d'enregistrer.
Utiliser un segment¶
Voir les membres déplie la liste à un instant donné.
Ailleurs dans l'application, un segment sert de point de départ : le module Callout alimente une campagne à partir d'un segment plutôt que d'une liste recopiée à la main.
Points de vigilance¶
- Un segment ne fige rien. Sa composition change avec le carnet. Si vous avez besoin de la liste exacte d'un jour donné — pour justifier un envoi, par exemple — c'est du côté de la campagne qui l'a consommée qu'il faut regarder, pas du segment.
- Supprimer un segment ne touche pas aux fiches. Vous jetez la question, pas les contacts. L'écran vous le rappelle avant de confirmer.
- Les critères se cumulent, ils ne s'additionnent pas. Empiler Type = client et Type = fournisseur ne donne pas les deux populations mais l'intersection, souvent vide. Pour « l'un ou l'autre », utilisez l'opérateur est parmi sur un seul critère.
- Un segment vide est presque toujours un critère de trop. Retirez la dernière ligne ajoutée et regardez le compteur repartir.