Utilisateurs et rôles¶
Paramètres › Utilisateurs. Réservé aux administrateurs de la société.
Inviter quelqu'un¶
+ Nouvel utilisateur, puis prénom, nom, email et rôle. L'email sert d'identifiant de connexion. Envoyer l'invitation expédie un lien à cette adresse ; le compte n'est utilisable qu'une fois l'invitation acceptée.
Vous n'avez jamais à choisir un mot de passe pour quelqu'un d'autre : c'est le destinataire qui pose le sien en acceptant l'invitation.
Accepter une invitation¶
La personne invitée reçoit un lien. Elle y confirme son prénom et son nom, puis choisit son mot de passe — dix caractères minimum, à saisir deux fois.
Ce lien est à durée limitée. Passé le délai, la page affiche Lien expiré et il faut en demander un nouveau : depuis Paramètres › Utilisateurs, un administrateur clique Renvoyer l'invitation sur la ligne concernée.
Les rôles¶
Le rôle se choisit par société : la même personne peut être comptable chez l'une et simple gestionnaire chez l'autre.
| Rôle | Ce qu'il permet |
|---|---|
| admin | Tout, y compris gérer les utilisateurs, les modules et les réglages de la société |
| comptable | Consulter et valider les achats et les ventes |
| gestionnaire | Consulter les achats et les ventes, sans pouvoir valider |
| chauffeur | Aucun accès aux écrans de gestion — le compte sert à être destinataire de matériel et de documents |
Le rôle comptable est celui à donner à la personne qui traite réellement les factures : la validation est le geste qui fait entrer une écriture dans vos livres, et c'est ce qui le distingue de gestionnaire.
Gérer un compte existant¶
Chaque ligne de la liste offre :
- Documents — les pièces demandées à ce collaborateur et leur état (voir Documents) ;
- Renvoyer l'invitation — pour un lien expiré ou perdu ;
- Redéfinir le mot de passe — envoie un lien de réinitialisation ;
- Réinitialiser 2FA — retire la double authentification du compte, quand la personne a perdu son téléphone et ses codes de secours. À faire seulement après vous être assuré de son identité par un autre canal ;
- Désactiver / Réactiver — un compte désactivé ne peut plus se connecter mais reste attaché à l'historique qu'il a produit. C'est ce qu'il faut faire lors d'un départ, plutôt que de supprimer ;
- Retirer — détache la personne de cette société.
Vous ne pouvez ni vous désactiver ni vous retirer vous-même. Et Tako refuse trois gestes sur le dernier administrateur actif d'une société — le désactiver, changer son rôle, ou lui retirer son accès — car chacun laisserait la société sans personne pour gérer les utilisateurs et les modules. Nommez d'abord un autre administrateur : le refus disparaît de lui-même.
Un compte désactivé ne protège de rien
Pour ce décompte du dernier administrateur, seuls les comptes actifs sont pris en considération : un administrateur désactivé ne pouvant plus se connecter, il ne remplace pas celui que vous vous apprêtez à retirer.